Pay Halka Arzı
Ortaklığa dayalı finansman çözümleri altında sayılabilecek pay senedi ihraçları, firmanın sermayesini temsil eden payların ortak satışı veya sermaye artırımı yöntemleriyle satılması anlamına gelmektedir. Halka arz, şirketlerin paylarını Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem görmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışını ifade etmektedir.
Pay senedi satışı karşılığında edinilen ilave kaynak; finansman sağlanması yanında, şirketlere likidite, kurumsallaşma ve şeffaflık konularında önemli fırsatlar sunmaktadır. Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Birimi ekibinin tamamı başarı ile tamamlanmış Türkiye'nin en büyük halka arzlarını içeren geçmiş tecrübelerine dayanarak; halka arz hizmetleri çerçevesinde aşağıda özetlenebilecek anahtar teslim hizmetler sunulmaktadır:
- Şirketin detaylı ön incelemesi ile halka arz öncesi hazırlık,
- Gerek görüldüğü takdirde şirketin halka arz öncesi yeniden yapılandırılması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesindeki gerekliliklerin analizi,
- Şirketin iç süreçlerinin halka arza hazırlanmasında danışmanlık,
- Halka arz planının oluşturulması,
- Halka arz başvuru belgelerinin hazırlanması ve tüm düzenleyici kurumlarla süreçlerin yönetimi,
- Konsorsiyum kurulması ve konsorsiyumun yönetilmesi,
- Reklam ve halkla ilişkiler süreçlerinin ve diğer üçüncü taraf danışmanların yönetimi,
- Pazarlama ve satış süreçlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak konsorsiyum liderliğini üstlendiğimiz halka arzlar ve ödüllerimiz:
