Borçlanma Araçları İhracı
Borçlanma Araçları İhraçları
Borçlanmaya dayalı alternatif finansman yöntemleri çerçevesinde, Türkiye sermaye piyasalarında sıklıkla başvurulan ürünler olarak finansman bonosu (bono) ve tahvil ihraçları ile son yıllarda hızla gelişen kira sertifikası (sukuk) ihraçları karşımıza çıkmaktadır. Banka kredisi ile finansman sağlanmasına alternatif olan bu ürünlerin tamamında, Sermaye Piyasaları Danışmanlığı ekibinin geçmiş tecrübelerine dayanan anahtar teslim çözümler sunulmaktadır.
Bono ve tahvil ihraçları ile sukuk ihraçları, alternatif finansman sağlaması ve sermaye piyasalarına giriş fırsatı tanıması yönünden, ilave finansman ihtiyacı açısından şirketlerin son yıllarda sıklıkla tercih ettiği yöntemler arasındadır.
Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Birimi bünyesinde, borçlanma araçları konusunda verilen hizmetler aşağıda özetlenmektedir:
- Şirketin bilanço yapısı ve kreditörleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile işleme uygunluk analizinin yapılması,
- Uygun ihraç yapısının belirlenmesi,
- Başvuru belgelerinin hazırlanmasına destek olunması,
- Tüm düzenleyici kurumlarla başvuru süreçlerinin ve iletişimin yönetimi,
- Pazarlama ve tanıtım dokümanlarının hazırlanmasında destek sağlanması,
- Pazarlama ve satış işlemlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması.
Kalkınma ve yatırım bankası olarak ihracına aracılık ettiğimiz kira sertifikaları ve ödüllerimiz:
