Faizsiz Sermaye Piyasası Ürünleri (Sukuk/Kira sertifikası) İhracı
Son dönemlerde özel sektör şirketlerinin de alternatif bir kaynak olarak kullanmaya başladığı kira sertifikası ihraçları, Faizsiz Finansman teknikleri ışığında ilave kaynak yaratılmasını sağlamaktadır. Kira sertifikası, bir varlığın dayanak gösterilmesi yöntemi ile kaynak sağlanması işlemi olarak özetlenebilen bir menkul kıymetleştirme işlemidir. Bu sebeple, teminatsız ürünlere göre daha düşük riskli bir yapıya sahiptir. Kira sertifikası ihraçları konusunda deneyimli ekibimizin dünya çapında ödül almış ve örnek vaka analizi olarak farklı mecralarda yayınlanmış projelerindeki geçmiş tecrübelerine dayanarak, farklı şirketlerin farklı ticari işlemlerini baz alan ihraç yapıları ve yeni ürünler oluşturulabilmektedir.
İhraçtan elde edilen fon ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, doğal kaynakların korunması gibi çevresel amaçlara katkı sağlayan yeşil kira sertifikaları ve/veya sosyal kira sertifikaları (sürdürülebilir kira sertifikaları) konusunda çerçeve belgelerin hazırlanmasından ihraca kadarki süreçte danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Sermaye Piyasaları Danışmanlığı bünyesinde kira sertifikası (sukuk/kira sertifikası) ihraçları alanında sunulan hizmetler, aşağıda özetlenmektedir:
- Şirketin bilanço yapısı ve kreditörleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile işleme uygunluk analizinin yapılması,
- Şirketin faaliyetlerinin ve kaynak ihtiyacının dinamiklerinin incelenmesi ile en uygun ihraç yapısının İcazet Kurumları ile birlikte oluşturulması,
- Uygun ihraç yapısının belirlenmesi ve ilgili sözleşme setlerinin hazırlanmasında destek verilmesi,
- Gerekli hallerde, şirket iç işleyişinin faizsiz finansman tekniklerine uyumu konusunda ilgili danışmanlarla sürecin yönetimi,
- Tüm düzenleyici kurumlarla başvuru süreçlerinin ve iletişimin yönetimi,
- Pazarlama ve tanıtım dokümanlarının hazırlanmasında destek sağlanması,
- Pazarlama ve satış işlemlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması.
Kalkınma Yatırım Bankası olarak ihracına aracılık ettiğimiz kira sertifikaları ve ödüllerimiz:
2023 - BioTrend & Sürdürülebilir Sukuk İhracı
Sürdürülebilir Sukuk İhracı
100.000.000 TL
-
2023 - Altınmarka & Sukuk İhracı
Sukuk İhracı
50.000.000 TL
-
2021 - Kalkınma Yatırım Bankası & Türkiye'nin İlk Sosyal Sukuk İhracı
Türkiye'nin İlk Sosyal Sukuk İhracı
50.000.000 TL
-
2023 - 2022 - Tarfin & Sukuk İhracı
Sukuk İhracı
310.000.000 TL
-
2020 - Tarkim & Sukuk İhracı
Sukuk İhracı
42.000.000 TL
-